■事務所の経理管理・顧客管理について
はじめまして。
弁護士が個人事務所を開設し、はじめて雇われた事務職員です。
前職もとくに法律関係ではなく、はじめての職場に右往左往しております。
事務所の経理管理・顧客管理を任されるようですが、何もわからないまま自分で何をどうしていいかわからない状態です。
総務経験は多少ありますが、みなさんはどのように経理管理や顧客管理をされていますか？
（今は依頼者ごとに封筒に入って山積み状態です）
独自にエクセルなどで作成されているところが多いと思いますが、弁護士専用の会計ソフトや顧客管理ソフトがあることを知りましたが、いかがでしょうか。
導入したほうがよいでしょうか？
弁護士は好きなようにやってもらって構わないとおっしゃってくれますが、本当に何をどうしてよいかわからない状態です。
なんでも構いません。
皆さんの事務処理の仕方を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
5/11 12:47 5月10日 18:31 の匿名の者です。 すみません，前回ちょっと間...
5月10日 18:31 の匿名の者です。
すみません，前回ちょっと間違えました。
使ってる会計ソフトは「弥生会計」ではなく，「やよいの青色申告」でした。
「やよいの青色申告」は，弥生会計よりも小規模な事業所向けだそうで，
（当事務所は弁１，事務２で，今のところ消費税も簡易課税）
値段はたぶん12,600円です。
（サポート契約もするかどうか等で多少違いあり）
単に決算・集計のためならいったん購入すればずっと使ってても特に支障はないと思いますが，
税の申告書をソフトで作成したければ，税制改正等が毎年のようにあるため，
事実上毎年新バージョンを購入する必要があります。
でも，この値段なら，法律書を2，3冊買うか，法律相談を1回余計にしたと思えば全然OKですよね！
他のソフトを使ったことがないのでよくわかりませんが，私はこのソフトに十分満足してます。
まだ使いこなせてないかもしれませんが…
11:37の匿名さま
意外と，利益相反ってあるんですよね！都会ではそうでもないかもしれませんが…
離婚や相続系はもちろんとして，
例えば家賃を滞納されている，という大家の相談を受けてアドバイスした後で，
後日，裁判所から何か書類が来たがどうすればよいか，などという相談者が来て，
よくよく聞いていると，前に受けた相談の相手方の人だった，とか。
トラブルとは相手あってのことだなあと思います。
時間的に近接したものだとわかりやすいのですが，時間が経過していると，
気がつかないことがあるので，リストは重要だと思います。お互いがんばりましょう！
5/16 16:25 みなさん、お返事大変遅くなりました。 まだ事務所の電話に...
みなさん、お返事大変遅くなりました。
まだ事務所の電話に短縮ダイヤルも入れてないし・・・。
素人目にみてもやることたくさんあるんですけど、先生の事件もたくさんあって、それはおいおいって言われて、若干パニック状態で一週間過ぎてしまいました。
本当に私にできるのか悩むところですが、みなさんに少しでも近づけるように、まずは私にできることから少しづつやっていきたいと思っています。
早めに顧客情報を自分で把握できるようにエクセルで自分なりに作って、会計ソフトも弥生を購入して、使い方から勉強してみます。
みなさん、ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
5/31 1:01 顧客管理に「サイボウズ」を使っています。 顧客数も膨大にな...
顧客管理に「サイボウズ」を使っています。
顧客数も膨大になると、過去の対応もすぐ把握できませんし
経理処理の機能はありませんが、かなり使えます。
顧客データ、電話、弁護士への報告依頼等を記録として残せ、
その日受けた内容等を複数人が同時に確認でき
顧客を絞って過去の対応歴を確認できます。
ただ、相手方等相反する内容の検索には少々不向きなので
そこの部分と、期日確認用に「護」を入れています。
今後は、経理部門にも使用する予定のようです。
どちらもお金かかりますけど
弁も事務も複数になると、これくらいないと対応できないかなと
思います。。